Kohler Co. va créer une division Énergie en tant qu'entreprise indépendante avec Platinum Equity comme partenaire d'investissement majoritaire, accélérant ainsi les stratégies de croissance à long terme des deux organisations.
Cette entreprise indépendante, spécialisée dans les solutions de résilience énergétique, devrait tirer parti de l'expérience de Platinum Equity en matière de scission d'activités et de son expertise opérationnelle.
KOHLER, Wisconsin – 6 novembre 2023 – Kohler Co. a annoncé aujourd’hui sa décision stratégique de constituer Kohler Energy en une entité distincte et indépendante, avec Platinum Equity comme partenaire d’investissement majoritaire. Kohler conservera une participation dans l’activité Énergie après la finalisation de l’opération et reste déterminé à soutenir sa trajectoire ascendante, fondée sur des résultats éprouvés et solides sur le marché mondial de la résilience énergétique. Les activités comprises dans le portefeuille sont Power Systems, Engines, Home Energy, Kohler Uninterruptable Power, Clarke Energy, Curtis Instruments et Heila Technologies.
Bien que Kohler Co. et Platinum Equity doivent franchir plusieurs étapes et satisfaire à des exigences légales, notamment des consultations avec les comités d'entreprise, la transaction devrait être finalisée au cours du premier semestre 2024. D'ici là, Kohler Co. continuera d'opérer comme une seule et même entreprise.
« Aujourd’hui, nous avons pris une décision audacieuse et stratégique pour l’avenir de notre entreprise », a déclaré David Kohler, président-directeur général de Kohler Co. « Au cours des 150 dernières années, Kohler s’est toujours efforcé de fournir des produits, des services et des expériences exceptionnels à ses clients. Ce moment important de notre parcours témoigne de notre engagement à renforcer notre concentration et nos investissements dans les activités Cuisine & Salle de bains et Hôtellerie de Kohler, et à continuer de stimuler la croissance au sein de nos secteurs respectifs. Le moment est opportun grâce à la solidité de l’activité Énergie, portée par des produits de classe mondiale fabriqués et commercialisés par des collaborateurs hautement qualifiés. Je me réjouis de soutenir l’activité Énergie par le biais de nos investissements continus ainsi que par mon rôle au sein du conseil d’administration après la finalisation de l’opération. »
Kohler Energy est un leader mondial en matière de résilience énergétique, fournissant des solutions d’alimentation électrique critiques pour les foyers, les entreprises et les équipements. Son portefeuille de produits de pointe, comprenant des équipements d’alimentation de secours et de puissance principale, des technologies de motorisation traditionnelles et électrifiées, ainsi que des solutions énergétiques pour la maison, bénéficie de la confiance du monde entier.
« Kohler a été un excellent gestionnaire de cette activité pendant plus de 100 ans. Nous poursuivrons cette vision avec Platinum Equity, qui partage les mêmes valeurs de qualité, d’innovation et d’excellence opérationnelle, et qui s’engage pleinement dans notre parcours de croissance. Nous prévoyons de mener des investissements significatifs et continus qui créeront de la valeur pour nos clients, nos collaborateurs et nos actionnaires », a déclaré Brian Melka, président du groupe Kohler Energy. « Je suis fier de ce que l’équipe a accompli pour bâtir une entreprise leader du secteur, et nous sommes impatients de travailler avec Platinum Equity pour entamer notre prochaine phase de croissance. Notre priorité immédiate est d’assurer une transition en douceur qui offre la meilleure expérience possible à nos clients et à nos collaborateurs à travers le monde. »
Brian Melka occupera le poste de PDG de la division Énergie, tandis que David Kohler siégera au conseil d’administration.
Platinum Equity est une société d’investissement internationale gérant environ 47 milliards de dollars d’actifs. Kohler a choisi Platinum Equity en raison de la grande expertise opérationnelle de la société et de ses antécédents de réussite dans les opérations de scission.
« Kohler Energy jouit d’une réputation bien méritée en matière de qualité, d’innovation et d’ingénierie qui remonte à plus d’un siècle », a déclaré Jacob Kotzubei, coprésident de Platinum Equity. « Nous apprécions la confiance que Kohler nous accorde quant à notre capacité à tirer parti de cet héritage et à soutenir la croissance et l’expansion continues de la division Énergie en tant qu’entreprise autonome. Nous avons un grand respect pour David et l’équipe de direction de Kohler et sommes fiers d’être leurs partenaires. »
Platinum Equity possède 28 ans d’expérience dans l’acquisition et l’exploitation d’activités mondiales ayant fait partie de grandes entités corporatives. Ces dernières années, la société a acquis des activités auprès d’entreprises telles que Ball Corporation, Caterpillar, Emerson Electric, Ingersoll Rand et Johnson & Johnson, entre autres.
« L’activité de résilience énergétique dispose d’un leadership exceptionnel, de solides capacités techniques et de l’opportunité de bénéficier de facteurs favorables qui stimulent un besoin soutenu en solutions d’alimentation fiables dans les applications industrielles, commerciales, résidentielles et d’équipement », a déclaré Matthew Louie, directeur général de Platinum Equity. « Nous sommes impatients de travailler avec Brian et l’équipe de direction pour continuer à investir dans l’entreprise et maximiser son potentiel. »
BDT & MSD Partners et BofA Securities agissent en tant que conseillers financiers de Kohler. White & Case LLP agit en tant que conseiller juridique de Kohler.
Goldman Sachs & Co. LLC et William Blair & Company, LLC agissent en tant que conseillers financiers de Platinum Equity pour l'investissement dans Kohler Energy. Gibson, Dunn & Crutcher LLP agit en tant que conseiller juridique et Willkie Farr & Gallagher LLP en tant que conseiller en financement par emprunt de Platinum Equity.
